TrendForce의 최근 조사에 따르면 MLCC 공급업체의 BB Ratio(주문 대 청구 비율)는 2023년 2월에 0.79로 소폭 상승했습니다. 소비자 가전, 데이터 센터 및 Netcom 5G 인프라 시장으로 전통적인 비수기 주기로 돌아가면 주문 수요가 둔화됩니다. 반면 자동차 주문은 테슬라(Tesla)의 가격 인하와 프로모션으로 수혜를 입고 증가할 수 있는 기회가 있어 다양한 자동차 제조사들이 가격 전쟁에 뛰어들어 시장점유율을 공고히 하고 있다. 2023년 1분기 전장용 MLCC 수주는 비교적 안정적이다. MLCC 공급사들은 연중 R&D에 적극 투자하고 자동차 제품의 생산능력을 확대할 것으로 기대된다.

TrendForce에 따르면 2022년 3분기 소비자 가전 제품에 대한 수요가 약세를 보인 이후 자동차 주문에 대한 수요는 계속해서 안정적이었습니다. MLCC 공급업체는 자동차 등급 제품의 연구 개발에 자원을 집중하고 공정 기술 개선 및 생산 확장 속도를 가속화하기 시작했습니다. Murata는 매년 생산 능력을 10%씩 늘리는 목표를 향해 계속해서 나아가고 있습니다. 2023년 2분기부터는 자동차용 MLCC의 월 생산능력이 250억개에 달해 시장을 선도할 것으로 예상된다. TDK는 또한 2022년 5월 일본 이와테현의 기존 기타카미 공장에서 자동차 생산 능력을 확장할 것이라고 발표했습니다. 2024년 9월 양산을 시작할 예정이며, 월 생산능력은 50억~80억개 증가한다. 삼성, Taiyou, Yageo의 경우 2023년 자동차 생산 능력이 크게 증가하고 월 평균 생산 능력은 20억~30억 개 증가합니다.

Huaxinke의 차량 사양 생산 능력은 월 평균 15억~20억 대 수준으로 뒤늦게 시작되었지만 가오슝 공장을 통해 생산 라인을 계속 확장하고 있습니다. 올해 월 생산능력은 25억~30억개까지 늘어날 수 있다. 최근 몇 년 동안 Fenghua, Weirong 등이 R&D 및 공정 능력을 향상시키기 위해 국제적인 전문 기술 인력을 모집했다는 점을 언급할 가치가 있습니다. 2022년 하반기부터 소용량 자동차 규격 제품을 잇달아 출시하고 생산능력을 늘렸다. 평균 월 생산 능력은 약 300-400 백만 조각입니다.

완성차 업체, 시장 선점 위해 가격 인하, 저용량 MLCC가 가장 먼저 가격 전쟁

2023년을 내다보면 유럽과 미국의 인플레이션 둔화에도 불구하고 세계 경제는 여전히 약세입니다. 디포는 자동차 구매를 촉진하기 위해 가격을 인하하지만 이는 전체 자동차 시장을 가격 경쟁의 사이클로 가져오기 때문에 비용 우위가 관건이 될 것입니다. TrendForce에 따르면 입찰 추세는 공급망의 업스트림 및 다운스트림에서 가격 인하 압력을 강화할 것입니다. 오랫동안 자동차 MLCC의 높은 총 이익은 점차 감소할 수 있으며 일본 공장이 보유한 장기적으로 높은 시장 점유율은 다른 플레이어가 합류한 후에 분할될 것이며 Murata, TDK 및 Taiyu가 41개를 차지할 것으로 추정됩니다. 2023년 차량용 MLCC 생산능력은 각각 16%, 13%, 16% 증가한다.

TrendForce는 중국의 전기 자동차 판매량이 정책 배당금의 지속적인 증가로 인해 이익을 얻었다고 구체적으로 밝혔습니다. 2022년부터 샤오미, 화웨이, BYD 등 완성차 업체들이 초소형, 펑화 소용량 MLCC를 잇달아 선보이며 수주 입찰이 본격화됐다. 따라서 2023년에는 일본 제조사들이 저가형 자동차 사양의 저가 경쟁 사이클에서 잇달아 철수하고, 중국과 한국 제조사들이 수주 경쟁을 벌이게 된다. 표준품 가격 전쟁은 계속될 것입니다.

출처: EET